国产替代黄金发展期,工业机器人科技龙头如何布局?

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国产替代黄金发展期,工业机器人科技龙头如何布局?


导语:机器人市场规模持续快速增长,机器人+应用拓展趋势形成,在农业、制造业、物流、金融、商业、家居等行业不断扩展更广泛的应用场景。根据《中国机器人产业发展报告(2022年)》,2022年中国机器人市场规模预计将达174亿美元,五年年均增长率达到22%。


  机器人概念,似乎一直是人类科技发展中绕不开的话题,除了登陆荧幕的机器人电影屡见不鲜外,生活中对于机器人的研发也从未停止过。今年以来,人形机器人消息频出,让机器人概念股获得了市场广泛关注。但事实上,应用空间更广阔的工业机器人早已深入日常生活,并在需求拉动下持续增长。业内认为,我国机器人产业链日益完善,随着技术的不断提升,未来国产机器人产业有望迎来发展黄金期。


  1、工信部加快推动机器人产业高质量发展


  近日,多只机器人概念股表现强势,绿的谐波大涨14.43%,京山轻机、鸣志电器、江苏北人等多股涨超5%。


  消息面上,工业和信息化部昨日举行“新时代工业和信息化发展”系列新闻发布会第五场。工业和信息化部装备工业一司副司长郭守刚表示,下一步将全面落实《“十四五”机器人产业发展规划》,加快推动机器人产业高质量发展。


  其中提到,积极拓展行业应用,实施“机器人+”应用行动,组织产需精准对接,加快成熟场景普及推广,加大新兴领域产品创新,做强细分领域特色应用,助力各行业数字化智能化转型升级。支持企业深耕细分行业,加快成长为专精特新“小巨人”企业。鼓励行业骨干企业发挥引领作用,在整机、零部件和系统集成等领域,构建大中小企业融通发展生态。


  2、工业机器人整体需求旺盛,涨价潮下更具性价比


  近期,受益于制造业复苏和新能源汽车、光伏等领域投资提速,工业机器人供不应求,订单迎来爆发式增长,国产工业机器人今年以来开始涨价。


  机器人市场规模持续快速增长,机器人+应用拓展趋势形成,在农业、制造业、物流、金融、商业、家居等行业不断扩展更广泛的应用场景。根据《中国机器人产业发展报告(2022年)》,2022年中国机器人市场规模预计将达174亿美元,五年年均增长率达到22%。


  中航证券指出,工业机器人整体需求旺盛,上半年行业增速下滑明显主要系4-5月份疫情影响生产和交付,随着疫情得到控制,机器代人大背景下制造业对自动化的需求仍在提升,我国国产工业机器人部分核心零部件已具备国产替代能力,涨价潮下更具性价比,看好国产品牌的成长性。


  3、科技龙头积极布局


  近期,国内外科技龙头企业纷纷推出机器人新品或斥资收购。


  商汤科技召开新品发布会,推出其首个家庭消费级人工智能产品——“元萝卜SenseRobot” AI下棋机器人。该产品融合了传统象棋文化和人工智能技术。不仅可陪伴孩子学习、对弈象棋,还能锻炼思维、保护视力,并进行象棋技术等级评测。


  腾讯发布了第二代四足机器人“Max”。Max能够识别复杂地形,并实时规划步伐,避免踩歪、打滑、摔倒等风险。此次Max的发布,标志着腾讯在机器人灵敏运动研究上取得了新的突破。


  近日,国产协作机器人企业节卡完成了D轮融资,融资金额约10亿元,参投的机构包括淡马锡、软银集团、沙特阿美旗下的风投基金等。


  从全球范围来看,海外巨头也在积极进军机器人行业。


  iRobot公告,宣布亚马逊将以17亿美元的估值收购iRobot。机构认为,此次并购凸显在各大科技巨头纷纷布局机器人赛道的背景下,机器人资产战略价值凸显。


  马斯克在特斯拉股东大会上表示,他认为特斯拉机器人“擎天柱”比汽车更有价值,将彻底改变经济。按照计划,“擎天柱”原型机将在今年9月30日的AI日上公布。


  我国已经连续8年成为全球最大的工业机器人消费国。数据显示,去年我国工业机器人产量达36.6万台,同比增长67.9%。服务机器人产量达921.4万台,同比增长48.9%。今年6月工业机器人产量4.61万台,同比增长2.5%,在 4、5 月负增长后重回正增长,恢复明显,呈现出良好的增长韧性。


  工信部装备工业一司副司长汪宏日前表示,我国基本形成了机器人零部件到整机,再到机器人应用的全产业链体系,产业链韧性不断增强,零部件、整机、系统集成的专精特新企业脱颖而出。工信部将进一步维护机器人产业链供应链稳定,全面提升产业基础能力,加快实施“机器人+”应用行动。


  4、机构看好机器人三大主线


  目前,工业机器人产业链主要分为上游零部件、中游机器人本体和下游系统集成商。


  从盈利能力来看,上游核心零部件盈利能力最强,减速器毛利率40%,伺服系统为35%,控制器为25%,三者大约占工业机器人总成本70%,是价值量最高环节。


  盈利能力,验证上下游之间议价能力。在整个产业链条中,核心零部件由于技术门槛较高,特别是减速器,具备较强议价权;系统集成商因为贴近客户需求,且终端客户对自动化工艺知识较为欠缺,因而也有一定议价优势。


  本体企业盈利能力最弱,因为要高价采购优质上游零部件,下游又依靠集成商来拓展销量,加之技术含量一般,竞争者多,大大压缩了行业盈利能力。


  中航证券研报指出,工业机器人整体需求旺盛,上半年行业增速下滑明显主要系4、5月份疫情影响生产和交付,随着疫情得到控制,机器代人大背景下制造业对自动化的需求仍在提升,我国国产工业机器人部分核心零部件已具备国产替代能力,涨价潮下更具性价比,看好国产品牌的成长性。


  工业机器人整体需求旺盛,国产品牌取得较大进步,看好三条主线:


  1)在上游核心零部件领域取得技术突破、实现国产替代的厂商:绿的谐波、双环传动、汇川技术、中大力德。


  2)中、下游,“核心零部件生产+本体生产+系统集成”的全产业链模式的厂商将会获得优势竞争地位,建议关注:埃斯顿。


  3)为工业设备装上“眼睛”的专注视觉核心技术的奥普特、天准科技。


工业机器人


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